Highfield Resources Ltd (Highfield) a anunțat că a încheiat acorduri obligatorii cu Yankuang Energy Group Co. Ltd (Yankuang Energy) și o serie de investitori strategici, inclusiv Beijing Energy International Holding Co. Ltd (Beijing Energy) și Singapore Taizhong Global Development Pte . Ltd (Taizhong), în legătură cu o tranzacție care se așteaptă să transforme Highfield într-o companie de potasiu diversificată la nivel global și să furnizeze fondurile rămase pentru Faza 1 a proiectului Muga potasiu.
Proiectul cuprinde strângerea de 220 milioane USD în capital propriu de către Highfield de la Yankuang Energy și investitorii strategici (Cornerstone Placement) și achiziția intercondițională de la Yankuang Energy a proiectului Southey potasa din Saskatchewan, Canada (Vend-in). a achiziției directe sau indirecte a 100% din acțiunile Yancoal Canada Resources (o filială a Yankuang Energy) (Yancoal Canada), după cum se subliniază mai jos.
Rațiune strategică și aspecte cheie ale proiectului:
Proiectul Muga Faza 1, pregătit pentru construcție, este de așteptat să fie finanțat integral de la finalizarea tranzacției.
Înființarea, odată cu adăugarea Southey, a unei companii lider de potasiu pur cu un portofoliu diversificat de proiecte în jurisdicții de nivel-1, susținute de acreditări ESG puternice.
Primă atractivă de care beneficiază acționarii Highfield, cu noi acțiuni ordinare plătite integral din companie care vor fi emise de Highfield atât pentru Southey Vend-in, cât și pentru Cornerstone Placement, la un preț de 0,50 USD per acțiune.
Există, de asemenea, oportunitatea de a debloca valoare semnificativă cu sprijinul unei baze puternice de acționari:
Stabilirea unui parteneriat cu Yankuang Energy, o companie energetică chineză diversificată lider, cu conexiuni globale profunde și resurse financiare, care se angajează să sprijine creșterea și dezvoltarea Highfield.
Sinergii suplimentare și oportunități de creare de valoare așteptate din parteneriatul cu Beijing Energy, Taizhong și alți investitori.
